魔法纪录：魔法少女小圆外传第二季 -觉醒前夜-

少年×少女×付丧神。经过漫长岁月的器物，最终其有了“心”，即为付丧神的诞生。因付丧神将重要的人夺走，因而憎恨著期的青年·岐兵马。与六名付丧神同住，像“家人”般爱着他们的少女·长月牡丹。于千年之都的京都，两人相遇了，并一起同住。在前途多难的屋檐下，三者展开了交错的共同生活。人与物。羁绊与恋情的付丧神物语。

为了书可以去做巫女！                                                                      　　「比起一日三餐更喜欢书」的女大学生·本须丽乃转生成为士兵的女儿·梅茵的那个世界中，并没有书。                                                                      　　平民的识字率低下，羊皮纸做出来的书十分昂贵，是贵族老爷专属的东西。                                                                      　　于是梅茵做了一个决定。                                                                      　　“没有书的话，自己做出来不就行了”                                                                      　　在历经了各种失败之后，梅茵遇到了商人班诺，为了成为见习商人而完成了植物做的纸，但此时梅茵的身体却遭到「身蚀的发热」所侵蚀。                                                                      　　在贵族拥有魔力的这个世界中，偶尔会有带着魔力出生的平民。那即是「身蚀」。若没有用来吸取持续增长的魔力的魔术具，就会不久于人世。                                                                      　　此时，在洗礼式上发现了神殿图书室的梅茵，向神殿长提出直接谈判，想要成为见习巫女。一番争论过后，梅茵终于成为奉纳魔力的青衣见习巫女。                                                                      　　但原本赋予贵族的「青衣」由平民出身的梅茵穿上，招致许多人的不快，梅茵的下一步前途多难。                                                                      　　尽是问题儿童的侍从，神殿的阶级社会……。                                                                      　　与丽乃时代、下町时代有所不同的神殿的常识摆在梅茵面前。梅茵能够尽情读书的日子究竟会不会到来！？                                                                      　　还有，梅茵能否顺利制造出书！？

机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的沃普尔吉斯王立机巧学院，目前正举行着决定人形使之顶点“魔王”，通称为“夜会”的战斗。

如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生赤羽雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到“夜会”的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。

目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……

真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。                                    
                               　　這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。                                    
                               　　面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。                                    
                               　　土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。                                    
                               　　因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。                                    
                               　　鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。                                    
                               　　土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。                                    
                               　　他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴組。                                    
                               　　然而見迴組毫不理會人質，擊潰知惠空黨，甚至還企圖將責任全推到託付了鐵之助的真選組。                                    
                               　　知道他是為了將知惠空黨一網打盡，將自己的弟弟當作道具利用，使土方激動不已…                                    
                               　　真選組與見迴組即將爆發全面戰爭！！