魔法纪录：魔法少女小圆外传第二季 -觉醒前夜-

　　在艾伦他们居住的帕拉迪岛之外，还存在一个其他人类居住的世界。当中一个国家「玛雷」与其他各国爆发战争。陷入苦战之际，他们决定要攻进帕拉迪岛，把「始祖的巨人」抢过来。在这里又看到另一群孩子们拼命求生存的身影……                        

　　时为2138年。曾卷起一大风潮的虚拟现实体感型网络游戏《YGGDRASIL》即将迎来停服。                                    
                               　　玩家飞鼠在曾经以同伴和荣华自傲的根据地纳萨力克地下大坟墓，独自一人安静等待着那一刻。                                    
                               　　但，发生了结束时间已过却没有登出的异常事态。                                    
                               　　NPC们以自己的意志行动，不止如此，纳萨力克之外展开了从未见过的异世界。                                    
                               　　飞鼠为了寻找过去的同伴，                                    
                               　　以公会名安兹·乌尔·恭自称，决定在异世界扬名立万。                                    
                               　　他与宣誓绝对忠诚的部下一同，向新的地域进军。                                    
                               　　将世界收于掌中的死之支配者，于此再临！！                         

　　关键字：“恋爱”、“冒险”、“主人样”和“使魔”。在异世界哈尔凯尼亚被当作“使魔”被召唤出来的高中生平贺才人卷入了一场满载这四种元素的幻想罗曼史大冒险中。将才人召唤至异世界的是长相可爱却没有丝毫魔法才能的主人样·露依斯。面对突然出现的迷之美少女，满心疑惑的才人在听她讲完契约内容之后，遭遇了突如其来的强吻……之后，他的手背上浮现出了不可思议的文字，才人就这样莫名其妙的成为了露依斯的使魔……
　　以全寄宿制的托丽斯汀魔法学院为舞台，主人样美少女魔法使露依斯与使魔才人在争吵、责备、爱恋中开始了充满了勇气与屈辱的学园生活……在异世界波澜万丈的交流之中，露依斯和才人的命运会怎么样呢？

　　高中二年级，辍学独自在东京工作并设定了上大学的目标的主人公。
　　被朋友背叛，不知所措的少女。
　　被父母抛弃，靠打工在大城市中勉强维生的女孩。
　　这个世界总是背叛我们。
　　事情总是无法按照我们的想法进行。
　　但是，我们还是希望喜欢上什么。
　　因为我们相信自己的位置一定在某个地方。
　　所以，我们歌唱。

　　“只有学得上级魔法才能独当一面。爆裂魔法之流不过是搞笑魔法罢了”与红魔族之里的这一教训背道而驰，惠惠为了学得爆裂魔法而努力向学，并几乎每天都被同班同学的悠悠发起挑战，过着匆匆忙忙的学校生活。在这样的某一天，她一回家就发现妹妹小米抱着一只不认识的黑猫——！？