故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
故事发生在一个神奇的魔法王国之中，平凡的女孩苏菲亚（阿芮尔·温特 Ariel Winter 配音）和母亲美兰达（莎拉·拉米尔兹 Sara Ramirez 配音）过着相依为命的日子，一天，母女两人受到了国王罗伦二世（特拉维斯·韦林汉 Travis Willingham 配音）的召见，罗伦二世对米兰达一见钟情，娶她做王后，就这样，苏菲亚一下子就成为了一国的公主。 为了学习如何成为一名合格的公主，苏菲亚来到了皇家学校之中，在这里，她遇见了很多和她一样的预备公主们，彼此之间结下了深厚的友谊。在学习的过程里，苏菲亚遇到了许许多多的困难，但她不畏艰险勇往直前，用她的正直和真诚收获了每一个人的喜爱。
在一次挖地超人制造的大混乱中，超人家庭大力神巴鲍伯（格雷格·T·尼尔森 Craig T. Nelson配音）和弹力女超人巴荷莉（霍利·亨特 Holly Hunter 配音）和他们的子女巴小倩（莎拉·沃威尔 Sarah Vowell 配音）、巴小飞（赫克·米尔纳 Huck Milner 配音）使出浑身解数，然而不仅不能抓住狡猾的敌人，而且还因为对城市破坏太大而导致失去了政府的支持。此后不久，电信集团大亨温斯顿·狄弗（鲍勃·奥登科克 Bob Odenkirk 配音）通过酷冰侠鲁休斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 配音）找到鲍伯一家，希望将该公司的前沿技术应用到超人身上，更好地维护世界和平。可是狄弗只希望雇佣荷莉，偏偏荷莉大展雄风，成为了所有超人族群的偶像，这可令担任奶爸的鲍伯心有不甘。 而就在此时，神秘对手悄然出现，似乎正试图摧毁荷莉他们所建立的新和平……
