故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
Rick（瑞克）和Morty（莫蒂）讲述了地球C-137（S1-06之后转移到的时空N/A（可在S2-02Jerry寄托所中Rick填的表格中看到）之前的时空由于Rick的药水使除了Morty一家的人类都变成了柯南伯格式的怪物）的Rick和Morty的冒险故事，但有时也 有Rick和Summer，Morty和Jerry这样的冒险组合。剧情设计和制作手法都极为出彩。
本片把家喻户晓的“小红帽”故事变成了《罗生门》。 这部由温斯坦公司发行的非传统童话动画片是第一部完全独立投资拍摄的电脑动画长片。 灰熊警长（艾勒比 Xzibit 配音）和鹳探员比尔（安东尼·安德森 Anthony Anderson 配音）奉命调查小红帽祖母的小屋内发生的动乱案件，多人都被警方指控有犯罪嫌疑，涉案人员包括空手道高手小红帽（安妮·海瑟薇 Anne Hathaway 配音）、搞笑的大灰狼（帕特里克·沃伯顿 Patrick Warburton 配音）、略有痴呆的伐木巨人（詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 配音）等。他们分别被指控有多项罪名，其中包括：破坏和非法入侵、破坏社会安定、非法偷吃、无执照使用斧子等等。然而，所有被指控的这些嫌疑人都有他们自己的故事要讲，这也使得案件的真相变得扑朔迷离...... 到底谁才是真正的凶手呢？
长笛警察说服斧头警察带他去执行他的第一次夜间任务——登月。
This season began merely two whole weeks after the first season had ended, on April 19, 2008, with the airing of "The Elite Guard", and ended on July 5, 2008, with the two-parter, "A Bridge Too Close". The season revolved mainly around the Autobots in the aftermath of Megatron's return, trying to restore the city and their image. Meanwhile, Megatron, Lugnut, and Blitzwing have captured Prof. Sumdac in order to build a Space Bridge, hoping to use it to conquer a weakened Cybertron from within. A sub-plot also focuses on Sari as she searches for her father, while learning that there is no record of her existence of any means. Also, Blackarachnia (originally Elita One) has been reduced to a minor recurring character, only appearing in one episode of the entire season ("Black Friday").
小猪佩奇是一个可爱的但是有些小专横的小猪。她已经五岁了，与她的猪妈妈，猪爸爸，和弟弟乔治生活在一起。佩奇最喜欢做的事情是玩游戏，打扮的漂漂亮亮，渡假，以及在小泥坑里快乐的跳上跳下和与苏西羊（她最好的朋友）乔治（她的弟弟）一起玩儿，拜访她的猪爷爷，猪奶奶。
每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
