森の民の少年ポポは、平和な森に異変が起きた原因を調べるため旅立った父ペレの帰りを待ちわびていた。しかし森の異変は、ポポの母ピアまで変えてしまう。父ならば、母を助ける手がかりが分かるかもしれない。ポポは父に託されたドングリ型のペンダント「守護者の証」を胸に、父を追って旅立つ。 旅の途中、ポポが持つ「守護者の証」を狙って、森の破滅を願うアダーと手下たちが、赤い目の甲虫を操りポポを襲撃するが、そのたびに何処からともなく巨大なカブトムシ「ムシキング」が現れポポを護るのだった。
在一个远离都市喧嚣、为青山绿水所环绕的乡村，当地的旭丘分校仅有四名学生。越谷家的兄妹三人，分别是中三的卓、中二的小鞠（阿澄佳奈 配音）和中一的越谷夏海（佐仓绫音 配音），另有宫内家的小女儿小一的莲华（小岩井ことり 配音）。莲华的姐姐一穗（名冢佳织 配音）是分校的唯一教师，因学生稀少，因此四人和在一个班，日常课程也全部以自习为主。在某个晴朗时节，正读五年级的东京女孩一条萤（村川梨衣 配音）因父母工作的关系搬到旭丘。对喧哗吵闹的都市节奏习以为常，风格迥异的乡村生活带给萤萤前所未有的新奇体验。虽然有着诸多不便，但在这个时间仿佛凝滞的所在，悠然自得的好心情慢慢升起…… 本片根据あっと的同名漫画改编。
「神健」是个在路边修车勉强维生的修理工，然而大部分都被认为是个路边的骗子。有一天，神健遇到了花钱不眨眼的「杰伊克」，为了可以保住这个「贵客」，神健在修车时动了个手脚，只为了让杰伊克的车几天后自己故障，然后再次找自己修车。原以为自己抓到了一只肥羊，然而知道杰伊克与危险的事件有关联后，一心只想摆脱杰伊克的神健却越是挣扎越是无法摆脱⋯
上月由香（椎名碧流 配音）是一名职业跳伞师，她的工作是确保客人们在进行跳伞运动时的人身安全。表面上看，由香的外表清新个性甜美，但是在这样的外表下，却隐藏了一个惊天秘密。由香的体内隐藏着怪物的基因，每当情绪激动时，这基因便会使由香变异成外表可怖的食人鬼，而由香无法控制食人 鬼的所作所为，很多人成为了她手下的牺牲品。在工作中，由香结识了性格老实正直的桃田俊彦（木内秀信 配音），两人一见钟情。可是，俊彦也有着自己的秘密，他居然是一名专门猎杀食人鬼的怪物猎人，这样敌对的两个人，开始了漫长而痛苦的爱情历程。 桃田一马（吉野裕行 配音）是俊彦的同行，他有着先进的思想和强大的行动力，某一日，俊彦和一马的父亲被怪物杀死了，而所有的矛头都指向了由香。为了生存，也为了洗脱罪名，由香和俊彦踏上了逃亡的路途。
