高中二年级，辍学独自在东京工作并设定了上大学的目标的主人公。 被朋友背叛，不知所措的少女。 被父母抛弃，靠打工在大城市中勉强维生的女孩。 这个世界总是背叛我们。 事情总是无法按照我们的想法进行。 但是，我们还是希望喜欢上什么。 因为我们相信自己的位置一定在某个地方。 所以，我们歌唱。
住之江圭太是个临近高中升学考试的初中三年级男生。他在小时候由于父亲再婚，而和可爱的双胞胎姐妹·亚香和理香成为了姐弟。尽管没有血缘关系，三人也关系和睦地一同成长，但不知从何时开始，亚香和理香却似乎对圭太产生了恋情。看似是个认真的人、实际上是闷骚类型的亚香，以及虽然说话很冷淡、内在却很积极的理香。被两人所逼近的圭太，陷入了并非是由于应考学习所导致的、另一种意义上的困境
在这个注重外表的社会，一名边缘人高中生意外可在颜值有天壤之别的两具身体之间切换，就此展开双面人生。
此為TV版動畫第三部，從1997年4月4日至1997年9月26日放映，全26話。 此作完全脫離原作，為動畫原創故事，原創的角色也很多。由於是動畫原創，部分設定和原作設定相矛盾，並且原本的主角：莉娜等人的存在變成了半個旁觀者。故事走向太過於沉重路線，和原作原本的作風相距甚遠，所以沒有受到與前二作相等的評價。
“戏弄”缩短了两人的距离——。 2022年，想要守护的初恋，就在这里。 在某所中学里，邻座的女孩高木总是拿男孩子西片开玩笑。 想要捉弄高木先生，却总是被高木先生看穿。 无论如何，为了让高木先生打起精神而奋斗的每一天…。 变化的不只是季节，西片也…? 另一方面，被认为有优势的高木先生，也有动摇的事态- ? 微笑指数100%的“调侃之战”终于进入了最后一轮…!?
