克拉斯卡劳埃德第二季

　　出色的间谍“黄昏”化身为心理医生劳埃德·福杰，与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚、杀手约尔组成各怀秘密但意外温馨的“伪装家庭”，在共同经历笑料百出的家庭闹剧后，将踏上第一次“家庭旅行”。然而，在愉快的旅途中，阿尼亚却发现了一个可能会撼动世界和平的“秘密”，令人措手不及的大危机事件来袭！世界的命运，又一次掌握在了这意外不断的临时一家人手中！

　　“这里……是哪儿……”                                    
　　察觉到的时候，桐人不知为什么陷入了庞大的幻想风格虚拟世界。登录前的记忆模糊不清，只得在周围徘徊寻找线索。                                    
                               　　之后，来到漆黑的巨树“基家斯西达”旁边的他，同一名少年相遇了。“我的名字是尤吉欧。请多关照，桐人君。”少年是在虚拟世界的居民――即“NPC”，但是却如同人类一样拥有“丰富感情”。                                    
                               　　在和尤吉欧加深交往的同时，桐人也在摸索着登出这个世界的方法。在桐人的脑海中，某一个记忆苏醒了。那是幼年时的桐人和尤吉欧在山野奔跑的记忆――原本，不可能存在的记忆。而在那个回忆中，除了尤吉欧还有一个金发少女的身影。她的名字，是爱丽丝。绝对不应该忘记的、重要的名字。                         

　　2095年10月31日。                                    
                               　　未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。                                    
                               　　自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始，                                    
                               　　世界因新的战略级魔法师登场而震撼。                                    
                               　　其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感，                                    
                               　　为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。                                    
                               　　约两个月后的12月24日。                                    
                               　　就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际，                                    
                               　　达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。                                    
                               　　雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的，                                    
                               　　是和她同龄的女孩子。                                    
                               　　与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。                                    
                               　　她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。                                    
                               　　她身为STARS历代最年轻的总队长，                                    
                               　　是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。                         

宫川敦志（置鲇龙太郎 配音）和宫川敦美（钉宫理惠 配音）姐弟两人之间的感情十分深厚。敦志是一个拥有一米八零大高个的小学五年级学生，看起来十分稳健成熟。而敦美已经升入了高中二年级，身高却只有一米三七。                                                                      　　走在外面，敦志和敦美常常会被误认为是兄妹，两人的身高和样貌亦常常闹出不少笑话，实际上，是娇小的敦美一直在保护和照顾的敦志。将敦志误以为是高中生而暗恋着他的沙夜（平野绫 配音），天真单纯的班主任盛山二见（田宫智惠 配音）、敦志暗恋着的同班同学雏（内田彩 配音），这些朋友们围绕在敦志和敦美的周围，在他们最需要帮助的时候伸出援手。