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在艾伦他们居住的帕拉迪岛之外，还存在一个其他人类居住的世界。当中一个国家「玛雷」与其他各国爆发战争。陷入苦战之际，他们决定要攻进帕拉迪岛，把「始祖的巨人」抢过来。在这里又看到另一群孩子们拼命求生存的身影……。

人类没有了咏唱，就不能使用魔术。                                    
                               　　但是，有一个少女，把不可能变成了可能。                                    
                               　　利迪尔王国魔术师的巅峰七贤人之一“沉默的魔女”莫妮卡·埃瓦雷特。                                    
                               　　是史上第一个创造出无咏唱魔术的年轻天才。                                    
                               　　但是…因为极度怕生而怯场的她，和使魔黑猫躲在深山里，                                    
                               　　被公式书包围着，静静地埋头于魔术的研究。                                    
                               　　在这样的情况下，七贤人的同事“结界的魔术师”路易斯·米莱来访。                                    
                               　　路易斯对不知所措的她宣告了一条王命。                                    
                               　　那就是——潜入贵族聚集的名校，护卫第二王子的绝密任务……。

奇利男谢洛（森久保祥太郎 配音）是大陆最强魔术士查尔德曼（中田让治 配音）的得意弟子，在获得了“钢之继承者”的名号之后，谢洛离开了牙之塔，化名欧菲踏上了寻找姐姐阿丽莎的旅途。虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。                                                                      　　在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。