故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
玛蒂，一个被欺负的青少年，从网上得到了一个人的支持——她已故的父亲，大卫。经过实验性脑部扫描后，他的意识被上传到云端。事实证明，他不是唯一一个。
田小班小时候的初恋对象艾莲娜·华力达（Elena Valadis）突然现身，请求小班帮她拯救她的父亲，没想到小班的爷爷田马克居然不肯出手相救。原来艾莲娜的父亲曾经背叛天工会，让马克耿耿於怀，但小班选择相信艾莲娜，因此和马克决裂。小班不顾其盟友Gwen（小玟)和Kevin(凯文）的强烈抗议，和神秘的朋友艾莲娜潜入组织，去调查并摧毁名叫alien swarm（异形群体，即外星蜂暴）的威胁。此时，由于外星活晶片附身于人体到处作乱，导致全球都出现了乱象，小班他们必须及时查明与怪晶片有关的一切，才能拯救全世界。
由Yuri,Lowenthal,Tara,Strong主演，全面进化第一季主要讲诉了小班现在除了使用阿兹米斯给他的新Omnitrix持续保护世界，还遇到新的伙伴戮克。小班现在除了使用阿兹米斯给他的新Omnitrix持续保护世界，还遇到新的伙伴戮克。小玟和凯文因为各自的原因要离开贝尔市，也让小班必须面对没有这两人一起行动的局面。另外，小班除了要面对过去的旧敌人，还遇上骇霸等新敌人。
Bilbo Baggins the Hobbit was just minding his own business, when his occasional visitor Gandalf the Wizard drops in one night. One by one, a whole group of dwarves drop in, and before he knows it, Bilbo has joined their quest to reclaim their kingdom, taken from them by an evil dragon named Smaug. The only problem is that Gandalf has told the dwarves that Bilbo is an expert burglar, but he isn't....
艾莉娜（Kelly Sheridan 配音）是一位新晋的彩虹仙子，在毛毛球伙伴比宝的陪伴下，她来到了富丽堂皇的仙子学校，在这里，她将进行认真系统的学习，并在作为期末考试的春季飞行中为仙境划下第一道彩虹。可是，邪恶的魔女卢维娜企图破坏这一场盛会，而艾莉娜及时的发现了她的阴谋。 在学校里，艾莉娜结识了许多和她一样善良的仙子们——内敛敏感的吉莉、英俊潇洒的林顿、外冷内热的沙宝思、神神叨叨的鲁米那、桀骜不驯的心玛等，共同学习生活的时光让他们彼此之间结下了深厚的信任和友谊，在巨大的威胁面前，他们能够团结起来，共同奋斗，粉碎卢维娜的阴谋吗？
三位超能小女警拥有无与伦比的超级力量，她们在睡前打击犯罪，用自己的“女孩力量”守护家园和身边的小镇居民们。
A spinoff of the popular rooster teeth show RWBY. This show is small clips of the cast of RWBY in their spare time.
