魔术师与英灵为夺取能如愿所偿的愿望机“圣杯”而展开圣杯战争。日本的第五次圣杯战争结束后的几年，在美国西部的城市雪原市被观测到有新的圣杯战争预兆，集结的魔术师与英灵…… 缺失的职阶，无法被选中的英灵，暗中涌动的国家，为战斗造起来的城市。
时为2138年。曾卷起一大风潮的虚拟现实体感型网络游戏《YGGDRASIL》即将迎来停服。 玩家飞鼠在曾经以同伴和荣华自傲的根据地纳萨力克地下大坟墓，独自一人安静等待着那一刻。 但，发生了结束时间已过却没有登出的异常事态。 NPC们以自己的意志行动，不止如此，纳萨力克之外展开了从未见过的异世界。 飞鼠为了寻找过去的同伴， 以公会名安兹·乌尔·恭自称，决定在异世界扬名立万。 他与宣誓绝对忠诚的部下一同，向新的地域进军。 将世界收于掌中的死之支配者，于此再临！！
森永哲博（鸟海浩铺 配音）因性格开朗天性善良而被友人赠与了“小天使”的美称，而这位天使爱上的，偏偏是那个恶魔黑面学长——巽宗一（绿川光 配音）。身为同性恋者，居然爱上了扬言要扫除世间一切同性恋的坚定直男，明明知道是绝对不可能完成的爱恋，但却还是无法收回投向学长的热切目光。对于专一的森永来说，只要能和学长在一起，就算是被使唤或者被臭骂，也是一种另类的幸福。 而就在今天，喝得醉醺醺的学长因误食了催情药物而痛苦万分，一旁身为爱慕者的森永怎能不担当起替学长解除痛苦的重大责任？“之后可能会被杀死吧……”怀着这样的觉悟，森永强行抱了宗一。会有怎样的命运等待着森永呢？恶魔和天使的爱情能够修成正果吗？
