黑暗梦魇，有增无减。务必认清，敌人的真面目……
A dangerous tidal wave washes all the fish up in the trees, which is also a big problem for the poison dart frogs who don't have enough puddles up in the trees for the tadpoles. Luckily, Tweak's new Gup-H is ready to help.
过去若有怪兽从环太平洋现身，都会有专为击退牠们而造的巨大机甲猎人奋力反抗。但好景不常，如今澳洲遭到怪兽肆虐，全洲人类被迫疏散。泰勒和海莉这对年幼的兄妹不幸走失，著急地寻找不见踪影的父母，过程中，两人学会操控一个废弃许久的破烂机甲猎人，因而有了突破眼前难关，杀出一线生机的希望。
多年以来，人类和机器人都和平共处，生活在高科技的硅谷市。然而，总有那么一些人想要打破这种和谐的局面。不相信机器人和人类可以共存的破坏分子在硅谷市兴风作浪，肆意破坏。幸运的是，硅谷市有位守护者：阿奇·莱特，一个看似普通，开朗乐观的机器人男孩，但他有个秘密：他可以随时变身为洛克人，拥有超级英雄的能力。在对抗各个邪恶机器人，维护硅谷市和平的道路上，精彩的冒险等着洛克人。他还有家人和他并肩作战：他的创造者兼父亲，莱特博士；姐姐苏纳；机器人小狗莱西。阿奇需要学会平衡他的机器人日常生活以及超级英雄生活。好了，是时候变身了！
本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
三巫组占领了黑云塔学院，并利用蕾儿的女巫朋友瑟莱拉把传奇之书-传奇收藏的妖魔释放出来为害人间。仙灵组这次要暂时共同使用神龙圣火来变身成仙灵魔法，可是蕾儿在行动中不小心伤害了芙罗菈而自责离队，她们还可以发挥新的力量－幻形仙法吗？
爱丽儿是海中一条自由自在的小美人鱼，她向往自由，海底的世界似乎她看得有点厌了。这天，她突发奇想，想冲出海底，看看陆上精彩的世界。于是，她就真的冲破了美人鱼的限制，浮上了海面。当她看到了英俊的王子时，她彻底被征服了。为了能和王子相爱，小美人鱼爱丽儿决定以自己美丽的歌声为代价，换取一双平常人类女子的腿。在好朋友的支持和鼓励下，爱丽儿不顾一切向着自己的梦想出发！
