三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事，它要脱胎换骨做个好心肠的孩子。它与会三十二变的猪八戒的尾巴胖胖（张美绢 配音）相遇相识。大嘴怪要吃小兔子，为救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了，被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天会被理解的。大嘴怪把月亮弄脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净。一次灰豆和胖胖在水下发现了小金龙没眼睛，因同情小金龙，它给小金龙点上了眼睛，可自己眼歪，把人家的眼也给点歪了。虽然常被误会不被理解,今后灰豆还是会继续和胖胖这个好朋友一直为大家做很多好事情......
暑假到了，班纳意外得知魔帽岛有位魔帽老人，可以制成实现人们梦想的魔帽，为实现冒险家梦想，班纳和小伙伴于是一起出航前往魔帽岛，然而这消息被大反派小丑和喵将军发现，展开了一连串邪恶的阻扰行动。 经过一连串险阻，班纳等人通过神秘海域，好不容易来到魔帽岛，从魔帽老人手中得到了魔帽。戴上魔法水手帽的班纳，也很顺利的成为海上冒险家。然而，这时小丑和喵将军却偷走了岛上最厉害的“海盗魔帽”，而且还打败了班纳，收走水手魔帽的力量。 班纳为了打败小丑，在魔帽老人的帮助下，用神奇金线重新缝制了新魔帽，并准备再次向坏蛋们挑战。小丑的海盗帽与班纳的水手帽，于此展开了一场惊心动魄、变化无穷的“魔帽大战”。 大战间，海盗魔帽厉害非常，班纳依然不敌而被打落入海中，下落不明，伙伴们陷入困境。就在危急之际，被飞鱼海怪救起的班纳，透过自身的力量和小伙伴们的齐心协力，终于战胜了小丑。
兔子经过艰苦奋斗，终于排除万难建立了新的种花家。然而兔子饱受鹰酱、大熊的孤立，不得已和单纯的河马们交了朋友。在兔子的经济、军事援助下，以坦黑叔为代表的河马实现了军事上的长足发展，兔子也终于在第三世界立稳脚跟。与此同时，兔子和毛熊的关系不断恶化，双方在珍宝岛爆发了武装冲突。没有永远的朋友，只有永远的利益。曾经视为寇雠的兔子与鹰酱相互试探，最终建交。为了遏制毛熊的势力，鹰酱协助种花家重返联合国，并给予了极大了武器输出支持。 种花家在兔子的带领下，一步步走向富强……
讲述的是主人公天眼，长着“智慧”之眼，天生力大、与众不同，为磨练意志完善自我，拜师学艺的过程。途中天眼误入了魔幻世界，了解到其内部纷争后挺身而出进行化解，在此过程中领悟到武术的奥秘，习得天下第一剑术，最终打败蓝魔王，帮助恢复三星文明。
