主角大狼十三自小被组织捡养，并成为传说级杀手。某次任务中，他遭到神秘生物兵器刺中，竟意外变回中学生的模样，从此开始了国中生活……
改编自同名轻小说作品，讲述了有着高度科学技术的帝国的剑士伊思卡，和被称为“魔女之国”的内维利斯皇厅的王女爱丽丝莉洁二人为中心的故事。
在某个平凡的夏日，东京遭到了炸弹恐怖袭击。导致日本从平稳的睡梦中惊醒的犯人，仅仅是两个少年。自称为“斯芬克斯”的犯人们，将把全日本卷入一场壮大的游戏。
