召集了各个分野上的超一流的高中生，为培育他们成长而设立的政府公认特权学园「私立希望之峰学园」。在这个学园，存在着云集了超高校级的才能的"本科"，与只要支付了高额学费就谁都能够入学的"预备学科"两个学科。 不仅仅是才能，连性格也充满了个性的第77期本科生。他们不只是固执于他们的才能，而是学习到了『对于人生来说重要的不是才能，是在与人之间的交流中研磨人格与创造回忆』，各自像普通的高中生一样讴歌着学园生活。
尾行琳（水树奈奈 配音）的母亲是一位著名的芭蕾舞演员，母亲优雅的身姿深深的映在琳的眼眸深处，琳以成为和母亲一样的芭蕾舞演员为目标开始了努力。然而，一场大地震夺走了母亲的生命，之后，琳又因为受伤而再也无法跳芭蕾，无奈之中放弃了梦想。 琳进入了武藏野文艺大学，成为了校园中的新鲜人，某日偶然之中，琳来到了“Rideback部”门前，推开门，见到了名为菱田春树（上田佑司 配音）的男子以及一台“Rideback”，这一瞬间，琳的命运被改变了。成熟稳重的基弗（森川智之 配音）、大大咧咧元气满满的片冈珠代（朴璐美 配音）等人接二连三的出现在琳的身边，他们同为Rideback的骑手，拥有同样澄澈向往自由的灵魂。
一早就前来诱惑的朱乃、急速接近的小猫、以及越来越积极的爱莎，莉雅丝对3人燃起了对抗心。处在过激争夺战中心的一诚，尽情享受着幸福的色情生活。 在享受平稳日常的另一方面，超自然研究部成员也逐步准备着与巴力家的排名游戏，以及一诚等人的修学旅行。 修学旅行的目的地，是存在着不同神话体系的京都。一诚等人对观光充满期待，但他们刚一到达就被卷入了祸之团一派与栖息于古都的妖怪们之间的纠纷。一诚为了守护莉雅丝所爱的京都，而摸索新的“可能性”……。
魔术师们为追寻实现一切心愿的愿望机「圣杯」，而召唤英灵借以彼此竞争的争夺战──圣杯战争。于日本这片土地举行的第五次圣杯战争终结后数年，美国西部雪原市(史诺菲尔德)出现下一场斗争──那是充满虚伪的圣杯战争。 聚集于虚伪台座的魔术师与英灵们。即使深知这是场虚伪的圣杯战争──他们仍旧在此之上不断舞动。真伪即在遥远的彼岸。并非为了圣杯──也非为其他任何事物，而是为贯彻他们自身的信念。然而就在此刻，注满容器的究竟是虚伪或真实，还是说…… TYPE-MOON高人气视觉小说「Fate」，由成田良悟所描绘的新篇章！
三年同班同学却没有说过一句话，这指得就是阿良良木历（神谷浩史 配音）和战场原黑仪（斋藤千和 配音）。二人虽是同班同学，但可以说没有任何交集。本以为就会这样一直下去的阿良良木历因为一次偶然接住了意外从楼梯上跌下来的黑仪。而这次意外的从天而降，让历知道了黑仪的秘密。而这个秘密牵扯到众多事情，虽然历发誓自己绝不会把这件事告诉任何人，但黑仪还是表示怀疑。而历也向黑仪透露出自己的小秘密。但这个城市并不是只有二人拥有神奇的力量。许多奇怪的生物和事情正在向二人靠拢。 本剧根据日本小说家西尾维新的同名轻小说改编。《化物语》曾获得2009年“这本轻小说真厉害！”票选活动第六名。
