当熊猫阿宝为成为真正的神龙大侠做准备的时候，他的生父——熊猫李山突然到访。与此同时，拥有神秘力量的反派天煞登场，妄图制服所有高手，统治武林。相传在与世隔绝的熊猫村有着对抗天煞的力量，为了拯救苍生，阿宝与父亲踏上了归途，而阿宝的好伙伴悍娇虎、金猴、灵蛇、螳螂则一同拖延天煞，阿宝不仅肩负着成为真正的熊猫大侠的使命，还要让村民美美等新伙伴练就新功夫，继承乌龟大师的遗志，共同抵挡天煞。
在艾伦他们居住的帕拉迪岛之外，还存在一个其他人类居住的世界。当中一个国家「玛雷」与其他各国爆发战争。陷入苦战之际，他们决定要攻进帕拉迪岛，把「始祖的巨人」抢过来。在这里又看到另一群孩子们拼命求生存的身影……
鸣宫凑（上村祐翔 配音）从初中起就是参加了学校的弓道部，并且和队员们为了挑战县大赛而做着反复的练习。然而，一场意外的发生让凑在比赛中失误，与头筹擦肩而过，大受打击的凑从此放弃了弓道，怀揣着内疚和自责的情感升上了风舞高中。 和凑一起进入风舞高中的还有他青梅竹马的好友竹早静弥（市川苍 配音）和山之内辽平（铃木崚汰 配音），两人邀请凑加入学校的弓道部，但凑拒绝了。一天放学后，凑在误打误撞之中闯入了夜多之森弓道馆，并且见到了优秀的射箭运动员泷川雅贵（浅沼晋太郎 配音），直到这时，凑终于无法再逃避心灵对靶所产生的渴望。
涉谷有利（樱井孝宏 配音）是一名普通的高中生，一日偶然之中，他竟然被抽水马桶冲往了异世界“真魔国”，在真魔国中，黑衣黑发的他被指定为第二十七代魔王，在此之前，他必须认真修行，培养足以成为魔王的能力。有利遇见了温文尔雅的孔拉德（森川智之 配音），孔拉德告诉有利，他将成为有利的保护者一直陪伴在有利的身边。因为一个耳光，有利和保鲁夫拉姆（斋贺弥月 配音）结下了不解之缘，在真魔国，打耳光居然是求婚的方式。 在真魔国修炼的时间里，有利认识了各式各样有趣的人物。外表冷漠但内心温柔的古音达鲁（大冢明夫 配音）和怎么看都异常完美的浚达（井上和彦 配音）更是为有利成为魔王助了一臂之力。正当有利的能力越来越强时，他被卷入了一场政治纠葛之中。
