沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
少年杨凡遭遇妹妹惨死和女友出卖，机缘巧合之下重生回到末世爆发前的时空。上一世，你们欺我、辱我、出卖我，这一世重生归来！杨凡发誓要抓住机会，成为末世的最强者。杨凡捏了捏手中的超级戒指：“只有最强者才配生存下去，而我，就是那个最强者！”
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
不惧失败，不枉少年。萧瑟、雷无桀来到雪月城后，司空长风强行收萧瑟为徒，雷无桀与李寒衣姐弟相认。随着萧瑟进入雪月城，天启的其他王子蠢蠢欲动、纷纷寻求盟友，一场皇子间的争斗在雷家堡的英雄宴上徐徐展开。
