被撤职的锦衣卫袁小棠与青梅竹马的方雨亭为寻找父亲失踪的线索潜入鬼街、在朋友石尧山等人的帮助下，一路逛鬼街、破机关、遇各路神秘人物……乱斗与阴谋轮番上演，随着旧事的重提，一切谜团都渐渐有了答案。
周元为提升实力，决定和夭夭、吞吞前往圣迹之地夺取大机缘。路上偶遇万兽王朝的小郡主绿萝、剑王朝的剑瞎子李纯钧、左丘家族的妖女左丘青鱼等天骄，结为好友。同时，周元的一生之敌、蟒雀吞龙的蟒、大武太子武煌，也来到圣迹之地。双龙相会，风云变色。圣迹之地的造化之争开启，周元与小伙伴们一起挫败了东玄大陆的阴谋，并在随后一对一的战斗中，怒战仇敌武煌，夺回原本属于自己的圣龙气运。
现代青年李青意外穿越明朝，机缘巧合拜入隐士张邋遢门下学艺。不料师父突然跑路，他阴差阳错被锦衣卫征召，奉命为马皇后诊治顽疾。李青独辟蹊径，以琴药结合的新奇疗法妙手回春，一举获得朱元璋的赏识与信任，被破格封为锦衣卫千户。上任后他铁面无私，彻查驸马欧阳伦走私重罪，终将其绳之以法；闲暇时所作《赠婉灵》更是惊艳京城，引发文坛轩然大波，在大明朝堂与文坛闯出赫赫声名！
本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。 帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来开始垂钓，为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日，老渔夫拿珍珠去市集上售卖，向众人讲述了这件神奇的事，洋教士听到并偷偷地见识了这件宝物后，妄想将其霸占。
