变校巴带领同学们到户外写生，通过仔细观察他们画下可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中，激发小朋友的想象力，从而让他们主动探索身边事物。
在兽型战士的联合攻击下，幕后黑手巴罗坠入了黑暗之门，猪猪侠和小伙伴获得了国王的嘉奖，人类与怪兽握手言和，童话世界恢复了和平。然而，巴罗并未丧生，他在黑暗之门获得了黑暗势力的支持，变得更加强大。巴罗接受了“摧毁童话世界”的新使命，不仅毁掉了五灵锁和怪兽研究社，而且其真实身份曝光后，兽型战士也陷入了难以抉择的境地，童话世界岌岌可危。失去了五灵锁的兽型战士们该何去何从？得知真相后，猪猪侠是否还能坚持战斗？危险正在靠近，信念正在动摇，童话开始崩塌，新的力量正在崛起……
小虎和妈妈无忧无虑的生活在广袤的森林之中，然而，某一日，偷猎者的铁蹄踏破了这片土地的宁静，小虎掉入了陷阱之中，被偷猎者捉住了。一场意外让装载着小虎的卡车遭遇了事故跌落山崖，小虎因此重获自由。 机缘巧合之下，训虎师燕燕和大龙发现了无处可去的小虎，他们将小虎误以为是小白猫收留了，与此同时，不愿善罢甘休的偷猎者尾随而至。在同偷猎者的斗智斗勇之中，小虎同善良的大龙失散了，大龙亦得知了小虎的真正身份，为了救小虎而踏上了旅途。之后，一路逃亡的小虎结识了驴子奔奔，他们决心相互帮助，相互扶持，回到属于他们自己的家园。
一夜间惨变孤儿的张小凡被青云门收为弟子，经过五年刻苦修炼，他在师门七脉会武上大放异彩，后被派往空桑山打探魔教行迹，旅程中，他与师姐陆雪琪遭遇危难，并结识救护了魔教女子碧瑶，同时，新的危险也在前方等待着他。
