四大宗门之首的玄灵宗，多年来第一次来临水城选拔弟子，方秦两家围绕这一个将决定二者命运的契机，展开明争暗斗。最终，秦南依靠潜心修炼、绝佳天资以及奇遇所得的战神之魂，在使者萧轻雪的公正判罚下，成功扭转颓势战胜方家。进入宗门后，秦南因卷入萧轻雪被逼婚一事，惹来宗主之子欧阳君的仇视。为了不断变强，报答萧轻雪的知遇之恩，秦南屡破强敌，连夺万象大比、外门大比第一、与四大宗门天才共闯武缘阁，并获得搅动大陆的惊天秘密，与冷锋约战生死殿、破北海家围困临水城之难，探索九字真言塔，誓与宗门恶势力战斗到底。
本动画改编自豆瓣阅读连载小说《天下刀宗》，作者雨楼清歌。 一场江湖阴谋之中，武林至尊刀宗被杀，各大帮派首领或身死，或陷于囹圄，江湖一片大乱。为了重建武林秩序，停云书院山长燕寄羽派出信使前往各大门派， 意图建立起一个以他为首的“正气”新武林。 然而此时，初出茅庐的杨仞却受人所托，要将一封刀宗遗留的书信送出。一路上，强敌环伺，凶险 异常，但他却靠着一腔热血与侠义不断突破自我，战胜对手，在武学修为猛进的同时，也结识了一帮任侠好义之人。 江湖究竟应该是什么样？杨仞回答不出来，但他知道绝不是燕寄羽所谓的样子。杨仞竖起了一面大旗：“乘锋帮”，迅速聚拢起了反对燕寄羽的江湖人士。大战即始，无人能置身事外。刀宗死后，已然割裂许久的江湖，也将随着新一代刀宗的崛起而重新缝合。
开局一座山寨，两个人口（军师，马夫），将要打造最强山寨。他穿越到乱世，拥有一座马上要散伙的山寨。面对这杀戮乱世，是打算抢钱抢粮抢婆娘做一个逍遥山大王，还是泼出这身男儿血，交锋世上英雄，搏一个名震古今，问一声：王侯将相，宁有种乎！
故事发生在一个名为魔仙堡的魔法世界之中，在这里，魔仙们运用她们所学习到的魔法知识来帮助遇到困难的人们。然而，在这里还是存在着一部分邪恶的魔仙们，她们利用黑魔法来获取利益，破坏世界和平。黑魔仙小月从魔仙小蓝那里偷得了魔仙彩石，这是魔仙们力量的源泉，拥有了魔仙彩石，便可以学习仙界的最高魔法。 带着魔仙彩石，小月躲藏于人类世界之中，为了不让魔仙彩石的力量危害人间，小蓝紧随其后。人类少女凌美琪和凌美雪意外的发现了躲藏在八音盒中的小蓝，三人之间结下了深厚的友谊。小蓝教会了美琪和美雪魔法，两人亦加入了寻找魔仙彩石的队伍中。
西海龙宫三太子敖烈被困龙咒化为白马，被迫跟随唐僧西行取经。途经女儿国时，师徒遭袭，只剩敖烈与唐僧逃离生天。可是，唐僧失忆，敖烈遭暗算化身萌娃！为破咒化龙，敖烈机智认唐僧为父，这对“假父子”开始闯荡女儿国奇遇之旅……
