第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
祁小智意外来到精灵世界，结识了精灵世界的好伙伴，有精灵猎人苏瑾、陆大班，活泼可爱精灵搭档火暴暴、金刚虎、水玄武，他们在冒险中不断学习和历练。但是，邪恶的力量不期而遇，正在破坏精灵世界的美好家园。他们团结一心，利用勇气、智慧和友情等精神力量，一起抵抗恶势力，守护精灵世界的安全与和平。
故事讲述的是渴望成为英雄的主角月城偶然得到神奇的转笔，一次偶然的机会月城发现了被利用的超旋生命体以及邪恶的狩笔组织；为了解救这些被困的超旋生命体及阻止邪恶的狩笔组织，月城加入了“正义战线”并结识了惹人喜爱的女生孙弥璐璐，勇敢憨厚的李子杰，高冷的陈仓渡，以及同样具有双重性格，表面狂躁但内心极具智慧的苏永夜；最终，经过一系列艰苦的战斗后，月城一行成功解除危机，给城市换回和平，月城也从中得到了众人的认同，成为了被大家认可的英雄！这个故事也告诉我们，成为英雄的第一步是要内心变得强大且充满正能量，在通往成功的路途上，一定会挫折重重，唯有团结、努力并不断坚持才能走向成功。
幻变精灵之蛋糕甜心[1]讲述的是女主角慕斯比比，她是个活泼、天真、可爱又带一点任性的小公主，梦想是尝遍天下所有美味的蛋糕。却被想得到王位的仆人莱恩陷害，失去了味觉，于是慕斯比比只身来到蛋糕村寻找可以医治百病的“美味奇迹”的力量，开始了一段全新的生活，同时获得了一段珍贵的友情。幻变精灵蛋糕甜心全集动画于2012年11月10日嘉佳卡通卫视上映。
