一早就前来诱惑的朱乃、急速接近的小猫、以及越来越积极的爱莎，莉雅丝对3人燃起了对抗心。处在过激争夺战中心的一诚，尽情享受着幸福的色情生活。 在享受平稳日常的另一方面，超自然研究部成员也逐步准备着与巴力家的排名游戏，以及一诚等人的修学旅行。 修学旅行的目的地，是存在着不同神话体系的京都。一诚等人对观光充满期待，但他们刚一到达就被卷入了祸之团一派与栖息于古都的妖怪们之间的纠纷。一诚为了守护莉雅丝所爱的京都，而摸索新的“可能性”……。
为了潜入名校，西国能力最强的间谍
曾经的中二病深度患者佐藤一郎（岛崎信长 饰），再升入高中后痛改前非，决定过回普通高中男生的生活。然而平凡的日子并未持续多久，某晚一郎为了取会忘记的东西返回校舍，结果在走廊里见到了面无表情、衣着古怪的同班同学佐藤良子（花泽香菜 饰）。良子鲜少在班中露面，为了和同姓的佐藤一郎做出区分，因此被同学分别称为Lady’s和Men’s。她自称是来自异世界，其目标是找到“龙端子”。女孩怪异的表现隐隐勾起了一郎对神秘事物的迷恋，而他同时对中二黑历史也深深抗拒。班主任以黑历史要挟，希望一郎能和良子成为朋友。就这样，两个奇怪的少男少女开始了寻找龙端子的神奇旅程…… 本片根据田中罗密欧的轻小说改编。
故事发生在一个名为“弗洛尼尔德”的架空世界之中，迦雷特狮子团的公主蕾昂米修莉（小清水亚美 配音）带领着她的精锐部队大举入侵邻国比斯科迪共和国，身为共和国的公主，米希奥蕾（堀江由衣 配音）深深的为祖国的未来担忧着，无奈之下，她决心向异世界发出求救的信号，希望那里有人能够成为国家的救星。 泉真红（宫野真守 配音）只是一介平凡的日本少年，然而，正是他受到了米希奥蕾的召唤，来到了弗洛尼尔德，在这里，他结识了个性认真的艾克蕾尔（竹达彩奈 配音）、聪慧过人的利歌塔（水树奈奈 配音）和成熟稳重的尤基卡泽（阿澄佳奈 配音）等人，在和蕾昂米修莉的战斗中，泉真红和伙伴们的羁绊也在加深着。
